财联社11月1日讯(记者刘超凤)ETF近两年快速增长,产品数和规模频频破纪录。不仅仅是基金公司,近年来,多家券商也在ETF布重兵。为了提高流动性,基金公司纷纷引入流动性服务商。
根据深交所基金管理部统计,服务深市ETF产品最多的是
中信证券和
方正证券,其次是
华泰证券、
广发证券、
招商证券、
中信建投等券商。
9月份来看,最受市场欢迎、成交额最高的是对标中证1000指数的ETF产品,净申购份额较高的分别是恒生ETF和芯片ETF。
券商持有深市ETF规模最靠前的三家券商分别是
中信证券、
华泰证券和
东方财富。今年以来,
华泰证券、
中信证券、
东方财富也是深市ETF累计成交额占比最高的券商。
从深交所发布的全国营业部成交额热力图来看,上海营业部交易了最多的ETF,其次是深圳和北京。东财主要集中在上海和拉萨交易ETF,
中信证券集中在北京,
华泰证券则分散在深圳、扬州、合肥、广州、淮安、绍兴等城市。
深市流动性服务商排名 ETF产品数量近两年快速增长,2019年突破200只,2022年就突破700多只。产品数增加的同时,ETF分化明显,出现超大规模ETF和大量迷你基金。
WIND数据显示,截至2022年10月31日,全市场共有744只ETF,深市就有282只,深市ETF累计规模逾3000亿元。
ETF两极分化明显,深市规模最大的产品要数华夏国证半导体芯片ETF,最新规模达185亿元,易方达创业板ETF也高达178亿元;深市有68只ETF基金规模小于5000万,沦为“迷你基金”,占比接近三成。
一般来说,ETF产品流动性越好,二级市场报价越有效,投资者参与热情越高,进入正向循环。流动性也是投资者选择ETF的重要指标之一。因此,ETF产品往往会引入流动性服务商。
据深交所统计,深市基金市场共有流动性服务商21家,共为261只基金产品提供流动性服务,其中ETF产品251只,占全部ETF的90.94%,覆盖股票ETF(单市场、跨市场、跨境)、债券ETF、商品ETF、货币ETF等各种类型。
在众多流动性服务商中,
中信证券以服务160只基金产品居行业第一,冠亚军的差距仅有一只产品,
方正证券服务159只产品排名第二。
华泰证券、
广发证券、
招商证券、
中信建投证券均服务了上百只产品。
基金流动性服务商既有服务上百只产品,也有服务个位数的,首尾差距非常大。比如
申万宏源、
中金公司、
海通证券分别服务了68只、62只、42只产品。另有平安证券、
光大证券、
长江证券、
兴业证券、
中泰证券等仅服务不到5只产品。
中证1000指数ETF成交额居前 根据深交所统计,截至2022年9月底,深市共有276只ETF,基金规模2998亿元,当月成交金额3660亿元。
截至9月底,深交所规模排名前十的ETF主要是宽基或行业ETF,宽基ETF比如沪深300ETF,行业ETF比如芯片ETF、消费ETF等等。
从10月份数据来看,深市ETF规模排名没有显著变化,沪深300ETF、芯片ETF、创业板ETF、恒生ETF、纳指ETF仍然位居前五。
如果从成交额来看,对标中证1000指数的ETF比较受投资者青睐。9月份,1000ETF、中证1000ETF、中证1000指数ETF的成交额均突破300亿元。其次是创业板ETF、创业板50ETF,当月成交额排名均在前五位。
9月,中证1000指数表现不如沪深300和上证50,指数跌了1.67%。1000ETF、中证1000ETF、中证1000指数ETF这三只产品9月份跌幅均超过1.7%。创业板ETF、创业板50ETF跌幅超过2%。
10月份深市ETF成交情况总体比9月份有所下滑,中证1000ETF、1000ETF、中证1000指数ETF仍然位居深市ETF成交额前三,但成交规模均未超过300亿元。而恒生ETF成交相对活跃,10月份成交额达199亿元,比9月份增加逾60亿元,位居行业第5位。
从净申购份额角度来看,恒生ETF在9月份的净申购份额高达25.36亿份,居深市第一;其次是芯片ETF、创业板50ETF、创业板ETF,净申购份额均超过10亿份。
单从9月来看,恒生ETF、证券ETF跌幅均小于1%,芯片ETF跌幅接近2%,医药卫生ETF鲜有地呈现正收益,9月涨幅0.28%。
今年华泰中信东财ETF成交额最高 根据深交所统计,截至2022年9月底,券商经纪业务持有深市ETF规模排名前三的证券公司分别是
中信证券、
华泰证券和
东方财富证券。前十券商还包括
申万宏源、
方正证券、
招商证券、银河证券、国盛证券、
中信建投、
首创证券。
券商经纪业务ETF成交额方面,9月
华泰证券经纪业务ETF成交额居首,其次是
东方财富和
中信证券。
东方证券虽然没有跻身规模前十榜单,但当月深市ETF成交额居第四位,类似情况还包括
国泰君安、
海通证券、
广发证券,ETF成交额分别居第5、第8、第10位。此外,跻身当月成交额前十的还包括
中信建投、
招商证券、银河证券。
今年以来截至9月底,
华泰证券累计成交额市场占比仍是最高,其次是
中信证券和
东方财富。排名第四至第十的分别是
东方证券、
海通证券、银河证券、
国泰君安、
中信建投、
招商证券、
广发证券。
从ETF交易账户数角度来看,9月交易账户数占比较高的分别是
华泰证券、
东方财富、平安证券、华宝证券、
广发证券等。今年以来截至9月末,
华泰证券的ETF交易账户市占率仍然最高,其次是
东方财富和平安证券。这三家券商经纪业务客户数规模也居行业前列。
从净申购ETF金额来看,
华泰证券、
中信建投、
东方证券居前三位。前十席位还包括
海通证券、
中泰证券、
招商证券、安信证券、
长城证券、
首创证券、
方正证券。
上海营业部最爱交易ETF 根据深交所统计的营业部成交额热力图,9月份,上海营业部的ETF成交额占比最高,深圳、北京能排到第2、第3位,紧随其后的是拉萨、宁波、福州、扬州、合肥、佛山等城市。
上海营业部成交额第一的券商是
东方财富,
东方财富主要集中在上海和拉萨,且在这两个城市的成交额均排第一。深圳成交额第一的是
华泰证券,
华泰证券的布局相对分散却又多点开花,营业部成交额在深圳、扬州、合肥、广州、淮安、绍兴均排第一。北京成交额第一的是
中信证券。
(文章来源:财联社)