【摘要】韩国：美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备；工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》；九部门：鼓励各地对新能源城市公交车辆充电给予政策支持；监管酝酿金融领域人工智能应用风险治理行业标准；百强房企9月销售额环比增长24.8%；美股三大指数集体收涨，国际油价涨逾4%。
　　隔夜外盘
　　美股三大指数全线上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.59%，纳斯达克指数涨0.39%，标普500指数涨0.63%。能源股涨幅居前，休斯敦能源涨超26%，美国能源涨超11%，康菲石油、纳伯斯工业涨超5%；国际油价涨逾4%。
　　欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.03%，法国CAC40指数跌0.55%，德国DAX30指数跌0.67%。
　　热点聚焦
　　1、韩国：美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备
　　据央视新闻，当地时间10月9日，韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆在首尔龙山总统府大楼举行的记者会上表示，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。崔相穆透露，美方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业，将自即日起生效。
　　2、工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》
　　工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%。存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。应用赋能方面，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。
　　3、九部门：鼓励各地对新能源城市公交车辆充电给予政策支持
　　10月9日，交通运输部等九部门发布推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见。完善峰谷分时电价政策，鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持。各地在保障新能源城市公交车辆夜间充电执行低谷电价的基础上，结合新能源城市公交车辆日间补电需求，可在日间设置部分时段执行低谷电价，以引导新能源城市公交车辆更多在低谷时段充电。充分发挥省级层面对城市交通发展奖励资金的统筹作用，采用奖励方式加强对辖区内城市公共汽电车行业转型升级发展、保障城市公共汽电车企业可持续运营、推广应用新能源城市公交车辆等深化城市公共交通优先发展方面的引导。
　　4、工信部：7-8月全国多晶硅等产量同比增长均接近或超过80%
　　工信部消息，7-8月，我国光伏制造业继续保持高位运行，产业规模及主要产品产量持续快速增长，根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均接近或超过80%。据上述口径汇总信息，1-8月全国晶硅光伏电池产量累计超过320GW。硅片、电池、组件等光伏产品出口额达361.7亿美元，同比增长1.1%，价格下行趋势明显。
　　5、监管酝酿金融领域人工智能应用风险治理行业标准
　　据21世纪经济报道，记者从相关人士处获悉，在中国人民银行指导下，一项关于金融领域人工智能应用风险治理的推荐性行业标准正在制定中，将为金融行业人工智能系统应用的风险识别与防控，以及系统升级、实现、验证、测试、管理提供依据。
　　6、百强房企9月销售额环比增长24.8%
　　百强房企9月份销售额环比增长明显。中指研究院近日公布的数据显示，9月份百强房企销售额环比增长24.8%。综合1-9月来看，保利发展、万科、招商蛇口、龙湖集团、中国金茂等14家房企销售额均超过了千亿元规模。不过同比来看，销售端仍然延续下降趋势。百强房企9月销售额同比下降24.1%，1-9月销售总额为48501.0亿元，同比下降10.3%，降幅相比上月扩大1.7个百分点。从上市房企经营业绩来看，根据中指院对149家“A+H股”房地产上市公司中期业绩研究分析，在上年度低基数下房地产上市公司营业收入规模呈小幅下降趋势，净利润降幅扩大。在地产行业探底以及保交楼政策出台的大背景下，上半年房地产上市公司营业收入小幅下降。
　　主题机会
　　1、六部门联手推动算力基础设施高质量发展
　　工信部、央行等六部门10月8日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了未来三年算力基础设施发展的具体目标。分析指出，算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现社会高效能治理具有重要意义。相关公司有神州数码、人民网等。
　　2、可持续发展鼓励对城市公交车辆充电政策支持
　　10月9日，交通运输部等九部门发布推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见。完善峰谷分时电价政策，鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持。各地在保障新能源城市公交车辆夜间充电执行低谷电价的基础上，结合新能源城市公交车辆日间补电需求，可在日间设置部分时段执行低谷电价，以引导新能源城市公交车辆更多在低谷时段充电。充分发挥省级层面对城市交通发展奖励资金的统筹作用，采用奖励方式加强对辖区内城市公共汽电车行业转型升级发展、保障城市公共汽电车企业可持续运营、推广应用新能源城市公交车辆等深化城市公共交通优先发展方面的引导。相关公司有万马股份、森源电气等。
　　3、三星及海力士获准向华提供半导体设备产业链相关公司望受益
　　据报道，美国目前已做出决定在无需单独批准的情况下，三星电子和SK海力士可以向中国工厂供应美国半导体设备。三星电子和SK海力士分别是全球最大的存储芯片制造商和第二大的DRAM制造商。根据集邦咨询的数据，这两家公司在全球DRAM市场和NAND闪存市场的份额分别高达70%和50%。在中国，这两家公司的工厂也是重要的生产基地。西安的三星工厂生产NAND闪存，无锡的SK海力士工厂生产DRAM，大连的三星工厂也生产NAND闪存。随着美国豁免清单的落地，三星电子与SK海力士望保持内存市场领先地位，同时也将利于国内半导体尤其存储芯片等领域的供应格局的稳定，产业链相关合作公司望受益。相关公司有亚威股份、雅创电子等。
　　公司新闻
　　1、正大股份回应终止IPO：当前时间点不理想后续可能会重新申报
　　据贝壳财经，10月9日，正大股份审核状态显示“终止”，更新日期为10月8日。关于主动申请终止IPO的原因，10月9日下午，正大股份证券事务部工作人员告诉记者：“当前大环境不太好，猪价也比较低，我们内部商议过，也和保荐机构沟通过，都认为当前不是一个特别理想的IPO时间点，所以我们就申请了撤回。”“如果之后大环境变好，猪价回升，可能我们会考虑重新申报。”上述工作人员表示：“如果重新申报，我们应该依然会选择在上交所上市。”
　　2、璞泰来：与宁德时代就复合铜箔集流体业务战略合作
　　璞泰来(603659)10月9日晚间公告，公司当日与宁德时代签订《战略合作协议》，双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制，共同开拓新能源海内外市场。此次合作将有效加快公司复合集流体的量产和产业化进程。
　　3、常山药业：近1月股价累涨262% 没有减肥功效产品的收入
　　常山药业(300255)10月9日晚间发布股票交易异动公告称，公司开展的艾本那肽临床试验，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症。公司尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验。公司没有涉及减肥功效产品的收入。公司艾本那肽注射液尚未上市销售，艾本那肽最终能否获批上市及获批时间仍存在不确定性。艾本那肽是公司控股子公司常山凯捷健为主体进行的研发注册，公司持有常山凯捷健51%股份，常山凯捷健未来实现盈利后，公司不能享有其实现的全部净利润。公司股价自9月11日至10月9日累计涨幅达261.71%，敬请投资者注意投资风险。
　　4、恒为科技：公司目前未与华为开展智算业务往来
　　恒为科技(603496)10月9日晚间披露股票交易风险提示公告，截至10月9日，公司股票收盘价为32.71元/股。公司股票自9月18日至10月9日，近九个交易日收盘价格累计涨幅达到83.04%，股票价格偏离公司基本面较大，存在估值较高风险。后续公司股票价格存在大幅上涨后下跌的风险。公司目前未与华为开展智算业务往来。
　　5、通化金马：新药研发存不确定性注意二级市场炒作风险
　　通化金马(000766)10月9日晚间发布股票交易异动公告称，新药研发，尤其是国家1类新药研发，受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，相关研发进展及未来产品市场竞争形势等均存在诸多不确定性风险。近期公司国家1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片项目引起市场广泛关注，公司提醒投资者注意二级市场炒作风险。
　　6、四环生物：实控人陆克平因涉嫌操纵证券市场被立案
　　四环生物(000518)10月9日晚间公告，公司实控人陆克平因涉嫌证券市场操纵违法违规，中国证监会决定对其立案。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展。
　　7、江苏阳光：涉嫌操纵证券市场间接控股股东遭证监会立案
　　江苏阳光(600220)10月9日晚间公告，公司间接控股股东陆克平当日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌证券市场操纵违法违规，中国证监会决定对其立案。
　　8、银轮股份：获得国际客户定点
　　银轮股份(002126)10月9日晚间公告，公司近日收到汉格斯特(Hengst)客户德国总部的定点通知书。公司获得汉格斯特客户乘用车铝油冷器项目的授权，该产品最终供给奔驰。该项目产品预计将于2024年7月开始批量供货。根据客户预测，生命周期内预计销售额约7085万元。
　　9、德昌股份：子公司获得采埃孚EPS电机项目定点通知
　　德昌股份(605555)10月9日晚间公告，公司全资子公司宁波德昌科技有限公司近日收到采埃孚关于EPS电机的项目定点通知书。根据客户规划，定点项目生命周期为5年，生命周期总销售额约1.27亿元，预计在2025年1月逐步开始量产。
　　10、平高电气：公司及子公司合计中标6.5亿元国网项目
　　平高电气(600312)10月9日晚间公告，公司及子公司、合营公司为国家电网有限公司采购项目中标单位，中标金额合计约6.5亿元，占2022年营业收入的7.01%。
　　11、罗博特科：与天合光能子公司签订1.2亿元重大合同
　　罗博特科(300757)10月9日晚间公告，公司与同一交易对手天合光能(688599)的控股子公司天合光能(扬州)光电有限公司签署的单笔合同金额约1.2亿元，占公司2022年度营业收入的比例约为13.29%。合同标的为工业自动化设备。
　　12、石英股份：第三季度净利润同比预增480%到577%
　　石英股份(603688)10月9日晚间公告，预计2023年第三季度实现净利润16.31亿元到19.04亿元，同比增长480%到577%，环比增长1%到18%。第三季度，受益于下游半导体、光伏等行业快速增长的需求拉动，公司经营业绩实现较快增长。光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长，产销两旺；半导体用石英材料受益于公司近年来不断通过国际半导体设备商的认证及多年来持续的研发投入，市场也快速放量，主要产品盈利水平明显优于同期。
　　13、圣农发展：前三季度净利同比预增274.56%-300.57%
　　圣农发展(002299)10月9日晚间发布业绩预告，前三季度预盈7.2亿-7.7亿元，同比预增274.56%-300.57%。2023年前三季度，公司在各板块、各环节中持续开展运营效率提升工作，贯彻“一只鸡价值最大化”原则，制定并实施高价值产出策略，整体利润较去年同期增值超5亿元。
　　14、百润股份：前三季度净利同比预增110%-120%
　　百润股份(002568)10月9日晚间发布业绩预告，预计前三季度盈利6.40亿元-6.71亿元，同比预增110%-120%。第三季度，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入继续保持较快增长。
　　15、万达电影：前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元同比扭亏
　　万达电影(002739)10月9日晚间发布业绩预告，预计前三季度盈利10.53亿元-11.53亿元，同比扭亏。2023年前三季度，随着电影行业全面回暖，公司票房收入和非票房收入均实现较快增长。
　　16、中远海控：预计前三季度净利220.59亿元同比减少77.35%
　　中远海控(601919)10月9日晚间公告，初步测算：公司2023年前三季度实现息税前利润（EBIT）约为332亿元，与上年同期相比减少约76.88%。公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为220.59亿元，与上年同期相比减少约77.35%。2023年以来，集装箱航运业面临运输需求走弱、运力供给上升等诸多挑战，市场运价水平较去年显著下降。在上年同期业绩基数较高的情况下，报告期内公司集装箱航运业务收入同比下降，导致本期业绩与上年同期相比减少。
（文章来源：证券时报·e公司）